海曙区现代物流业的发展现状与SWOT分析

 

现代物流业具有“第三利润源”之称,已由过去的末端行业,上升为引导生产、促进消费的先导行业,成为国民经济中一个新兴的最具有活力和发展潜力的服务部门,其发展程度已成为衡量一个国家(地区)现代化程度和综合国力的重要标志。海曙区作为宁波市现代物流业发展的重要区域,近年来现代物流业得到了快速发展,经济总量、发展规模位居宁波市前列,业已成为海曙区服务业发展的重要方向。因此,本文在描述发展现状的基础上,运用SWOT分析法,对当前环境下海曙区发展现代物流业所具有的内部优势和劣势,以及面临的外部机遇和挑战进行分析,并提出对策建议,谨供参考。

一、现代物流业的定义和统计口径

现代物流业最早起源于欧洲和日本等发达国家,70年代以前,人们关注的是运输和仓储,进入70-80年代,发达国家的许多先进企业认识到把物料管理与实体分配结合起来运作经营,可以大大提高企业的整体效益,人们开始注重货物本身的配送,于是这种物流活动的一部分开始从制造或零售企业的核心活动中剥离出来,形成今天的“第三方物流”。

综合相关资料和文献来看,现代物流业一般是指原材料、产成品从起点至终点及相关信息有效流动的全过程,它将运输、仓储、装卸、加工、整理、配送、信息等方面有机结合、形成完整的供应链,为用户提供多功能、一体化的综合性服务。现代物流业是一个新型的跨行业、跨部门、跨区域、渗透性强的复合型产业,涉及运输、仓储、货代、联运、制造、贸易、信息等多个领域,具有反应快速、实行供应链管理、操作手段现代化等明显特征。

根据国民经济行业门类,“交通运输、仓储和邮政业”中除了以“人”为运输对象的行业外,全部归入现代物流产业范围,包括铁路运输业、道路运输业、水上运输业、航空运输业、管道运输业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、邮政业,以及批发业和零售业中的邮购及电子销售。由于海曙区现代服务业的统计口径和业务指标仅包含“交通运输、仓储和邮政业”中除了以“人”为运输对象的行业,为便于比较分析,本文中现代物流业的统计口径未包括商品流通业中批发业和零售业中的邮购及电子销售。

二、海曙区现代物流业的发展现状

海曙区依托重点功能区块和楼宇载体,在相关政策的有效引导下,现代物流业发展形势良好,2011年限额以上现代物流企业[1]营业收入位列宁波各县市区首位,资产、营业利润主要经济指标位居宁波各县(市、区)第四位,已经成为宁波市现代物流业发展的重要区域。

(一)总体发展情况

近年来,在大力发展现代服务业和总部经济的背景下,现代物流业快速发展,规模不断壮大,效益不断提升,成为支撑海曙区服务业健康发展的重要组成部分。

1、法人单位数不断增多

2008年以来,海曙区现代物流企业开始了井喷式的发展势头,法人单位数不断增多,企业队伍不断壮大,已成为服务业企业的中坚力量。截止2011年底,全区共有现代物流企业法人单位690家,较2008年增长361.2%,其中运输代理服务企业增长迅猛,从2008年的136家猛增到2011年底的536家,法人单位年均增长率达98.5%,现代物流企业呈现欣欣向荣的良性发展趋势。

2、企业注册类型不断多元化

随着传统运输、仓储、货代、贸易、商业流通企业向现代物流业转型和工业制造业等产业部门主辅业分离以及第三方物流服务企业的涌现,现代物流企业的注册类型也日益多元化,形成内外资竞相发展的多样化结构。至2011年底,已经形成以私营企业为主,国有、集体、有限责任公司为辅的基本特征。其中私营企业665家,所占比重达96.3%,而国有及集体企业、外商投资企业、港澳台商投资企业分别仅为11家、5家、9家,所占比重合计仅为3.7%

 

1  2011年现代物流企业分类型分布情况

3、就业贡献优势不断增强

现代物流业作为现代服务业的重要支撑,具有较好的吸纳劳动力能力,就业贡献优势比较明显,对于维护社会稳定发挥了十分重要的作用。至2011年底,海曙区现代物流业法人单位从业人员达到17005人,较2008年增长了35.6%,现代物流业对服务业的就业贡献率为7.1%。特别是运输代理业的快速发展,较好地吸纳了一批从业人员,大大缓解了社会就业压力,对提高就业率产生积极作用。

2  现代物流业法人单位数、人员对比情况

 

4、企业效益水平不断提升

随着近年来中外运、九龙物流等龙头物流企业的不断发展壮大,以及在国有物流企业整合优化和外资企业的示范带动下,现代物流企业整体效益水平不断提升,综合竞争能力日益提高。2011年,海曙区限额以上现代物流企业达到121家,为2008年的1.5倍;实现营业利润5.19亿元,为2008年的2.7倍;实现利税总额6.54亿元,为2008年的1.6倍。其中2011年税收超50万元交通运输企业10家,占全部税收超50万企业的5.0%

1  2011年与2008年限额以上现代物流业主要指标比较

年份

行业

单位数

营业收入(亿元)

营业利润(亿元)

年份

单位数

营业收入(亿元)

营业利润(亿元)

2008

限额以上现代物流业

80

163.83

1.95

2011

121

169.12

5.19

铁路运输业

2

9.24

1.1

1

14.06

2.93

道路运输业

3

9.39

0.71

13

16.74

0.41

装卸搬运和其他运输业

67

119.64

1.91

101

127.99

1.78

邮政业

1

6.48

-0.4

3

9.93

0.12

其它

7

19.08

-1.37

3

0.71

-0.06

 

(二)行业发展特点

海曙区现代物流业的行业特征比较明显,体现在三个集中:集中在以国有企业为主导的铁路、道路货物运输业,以私营企业为主导的货运代理业以及以多种注册类型共同发展的邮政业。

1、以国有企业为主导的铁路、道路交通运输业发展迅猛

由于海曙区作为中心城区,是宁波城市的交通枢纽,历来铁路、道路运输业等传统交通运输业,占据全区交通运输业的主导地位。2011年,海曙区共有限额以上铁路、道路运输企业14家,累计实现营业收入30.80亿元,较2008年增长165.3%,占限额以上交通运输业营业收入的18.2%;累计实现营业利润3.34亿元,较2008年增长184.5%,占限额以上交通运输业营业利润的比重达到64.3%;其中铁路运输实现营业收入、营业利润14.06亿元和2.93亿元,同比增长4.4%51.4%。铁路、道路交通运输业其营业利润总量占据现代物流业的50%以上,龙头拉动作用明显。

2、以私营企业为主导的货运代理业发展良好

海曙区地理位置优越,区位优势明显,人流、物流、信息流集聚,使得以装卸搬运及运输代理为代表的第三方物流企业发展迅猛。从资产规模来看,企业资产不断壮大,2011年限额以上装卸搬运及运输代理业企业资产总额达34.74亿元,户均资产3439万元,其中资产亿元以上企业6家。从经营效益来看,企业收入、利税总额不断提高,2011年限额以上装卸搬运及运输代理业企业累计实现营业收入、利税总额127.99亿元、3.45亿元,分别较2008年增长6.9%21.0%。从学历来看,高学历人才队伍不断壮大,2011年限额以上装卸搬运及运输代理业企业从业从员5338人,其中研究生学历22人,大学本科学历1116人,大专学历2476人,大学以上学历占全部从业人数的比重达到67.7%

3、以多种注册类型共同发展的邮政业发展较好

从国民经济分类来看,邮政业分为国家邮政和其他寄递服务。近年来,随着人民生活水平的日益提高,网上购物的日益盛行,给邮政业带来新的契机,特别是速递业务已被普通百姓所熟知,快递公司如雨后春笋般遍地开花。2011年,海曙区限额以上邮政业实现营业收入9.93亿元,较2008年增长53.2%;天天快递等速递公司业务增长非常快,2011年完成寄递业务量件1464余万件,较2010年增长69.2%,发展势头十分迅猛。

2  2011年限额以上现代物流业分行业情况

指标名称

单位数()

营业收入(亿元)

营业利润(亿元)

利税总额(亿元)

从业人员数()

现代物流业

121

169.12

5.19

6.46

15927

   1.铁路运输业

1

14.06

2.93

2.68

3153

   2.道路运输业

13

16.74

0.41

0.63

1599

   3.水上运输业

3

0.71

-0.06

-0.02

132

  4.装卸搬运和其他运输服务业

101

127.99

1.78

3.45

5338

   5.邮政业

3

9.93

0.12

0.37

5705

(三)企业分布特征

在描述海曙区现代物流业基本情况及行业特征的基础上,对现代物流业的地域分布特征进行分析,我们发现现代物流业呈现出向重点楼宇与重点区块集聚的两大特征。

1、从物流业发展载体上看,形成了部分特色楼宇

依托区位优势及楼宇载体,海曙区内集聚一批优质的现代物流企业,特别是集中于中心区域的高品质楼宇。根据不完全统计调研发现,外运大厦、华侨豪生写字楼、华联写字楼、中保大厦等商务楼宇,超三成为现代物流企业,楼宇集聚特征明显。如

外运大厦中现代物流法人企业4家,占这一楼宇法人数的比重高达80.0%,华侨豪生写字楼拥有现代物流法人企业17家,占楼宇企业数的比重达60.7%;中保大厦拥有现代物流法人企业13家,占这一楼宇企业数的比重达40.6%;华联写字楼拥有现代物流法人企业63家,家数为各楼宇之冠,楼宇集聚进一步凸显行业分布特征。进一步分析来看,主要原因在于物流企业对信息、网络、交通等基础条件要求较高,但场地规模要求较低,因此商务楼宇是其办公首选。

3  部分楼宇现代物流法人企业集聚情况

序号

楼宇名称

现代物流企业(家)

所占比重(%

1

外运大厦

4

80.0

2

华侨豪生写字楼

17

60.7

3

中保大厦

13

40.6

4

华联写字楼

63

35.0

5

时代大厦

22

29.3

6

中信大厦

17

28.8

2、从物流企业地域分布上看,形成了三大梯度

从地域分布来看,现代物流企业的区块分布集中度十分明显,8个街道形成三大梯队。其中江厦街道为第一梯队,拥有现代物流企业255家,其企业数量遥遥领先于其他街道,数量占全部现代物流企业的37%;排在第二梯队的是鼓楼街道、南门街道和段塘街道分别拥有现代物流企业90家、76家和72家,合计占全部现代物流企业的30%以上;相对而言,位于第三梯队的白云街道、望春街道、西门街道和月湖街道集聚程度不高,现代物流企业均在50家左右,仅为江厦街道的1/5左右。

3  2011年现代物流企业分街道分布情况

三、海曙区发展现代物流业的SWOT分析

为了深入分析海曙区现代物流业的发展条件,本文在分析现代物流业基本情况及分布特征的基础上,选取SWOT分析方法,进一步对优势与劣势、机会与威胁进行分析。

(一)优势分析(strength

1、区位优势明显

宁波作为浙东交通枢纽,陆、海、空、水立体交通发展迅速,宁波港更是上海国际航运枢纽港的重要组成部分,与世界79个国家和地区400多个港口开通了航线,2011年其集装箱吞吐量排名跃升至中国大陆港口第三位、世界港口第六位,为现代物流业发展提供良好的土壤。而海曙区作为中心城区,可以凭借优越的地理位置和便捷的交通枢纽,充分发挥“同城效应”,使得海曙区大力发展现代物流业具备较好的基础条件。

2、产业基础扎实

宁波作为沿海开放城市,依托良好的港口资源,大力发展临港工业和现代服务业,周边区域遍布了各类工业区、出口加工区、创业园区,集聚着大量的外向型加工制造企业,为现代物流业的发展提供良好的产业链。同时,由于多数的货运代理企业集中分布在市区的高档写字楼中,而海曙区近年来大力发展服务业,注重建设升级商务楼宇,楼宇发展已进入相对成熟期,良好的楼宇成熟度和设施配套,为现代物流产业带来良好的市场基础,也使区内现代物流企业具备广泛的产业基础。

3、发展规划明确

目前来看,海曙区发展现代物流业的环境较好,如在《海曙区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲》中,明确提出海曙区将依托宁波市国家物流节点城市建设,全面加快以现代国际航运物流业为重点的现代物流产业发展。而且明确提出现代物流业的发展方向,即大力培育第三方物流为主体的现代物流体系,重点引进培育一批现代化、规模化、专业化的现代物流企业,并大力发展智慧物流,不断推动信息化、标准化、智能化在物流企业中的广泛应用,进而推动第四方物流平台建设,形成高水平现代物流配送体系,同时专门成立了物流业发展办公室来推动物流业的正常有序发展,将为现代物流企业发展带来新一轮的机遇。

(二)劣势分析(Weakness

1、企业成本上升压力加大

近年来,受国内外经济环境影响,现代物流业企业也正面临利率变动和成本上升等多重压力,发展空间有待提升。一是汇率变动挤压企业利润。由于部分进出口企业服务的对象多为国外收货方,使用美元结算,美元的不断贬值导致企业实际利润下滑。二是经营成本不断提高。随着燃料成本的不断上涨导致运输成本居高不下,如2008-2012年柴油价格上涨17.5%,此外职工薪酬水平2011年比2008年增长33.4%,港口操作费用2011年比2009年提高近340元(40HQ),增幅高达60.7%。三是融资成本不断提高。去年以来,银行连续加息,严格控制贷款规模和贷款使用方向,企业融资成本不断提高。四是不可控成本的不断增加。港口不断扩建也给企业带来不少的成本压力,如20124月以后,梅山港的运费和进场费累计比北仑二期码头增加800/40HQ,而经调研,现阶段货运代理企业的利润仅100/40HQ,如大量船只停靠梅山港区,将导致企业利润急剧下降。

2、物流民营龙头企业不足

海曙区现有限额以上各类现代物流企业121,除了拥有几大国有企业支撑外,真正的大型规模化的优质民营企业很少,普遍存在企业规模小、集成功能差、专业化程度低、信息化水平低等现象。如萧甬铁路、中外运、泛洋国际、中海集装箱、宁波外运5家国有交通运输企业其主要经济指标占据限额以上总行业的半壁江山,这5家国有企业共实现营业收入92.66亿元,占限额以上交通运输企业营业收入的54.7%,而剩余116家限额以上交通运输企业仅实现营业收入76.46亿元,加上部分企业自身配送中心功能不健全,各种软硬件设施落后,未实现管理科学化、作业机械化、自动化,可见优质的民营龙头企业比较缺乏,培育优秀民营企业任重道远。

3、物流市场发展不规范

目前来看,区域内物流市场的发展还不够规范,“数量扩张的高速增长”特征明显,如部分企业不论规模大小、实力强弱,均冠以物流公司、物流中心之名,导致挂物流企业牌子的单位越来越多,一定程度上影响了现代物流业的规范发展。同时,物流运输、仓储管理的专业化程度不高,物流中心和配送中心的建设比较缓慢,专业化操作程度较低,市场无序竞争严重,物流企业“多、小、散、弱”问题突出,多数中小货运代理企业往往通过压低价格抢夺客户,扰乱市场的良性竞争和规范性操作,更挤压了物流业的正常利润。2011年,更受外部经济环境影响,中小型货运代理企业竞争加剧,使全区限额以上货运代理企业营业利润呈现倒u型,发展势头有所抑制。

(三)机会分析(opportunity

1、产业转型升级带来广阔市场

随着宁波市“二三产”分离的进一步推进,使得工业企业转型升级步伐加快,服务业比重不断提升,三次产业结构将不断优化,技术创新能力不断增强,产品出口的科技水平和产品附加值将进一步提高,特别是随着国际航运中心的建成,梅山保税港区的投运,现代物流业将成为宁波市的支柱产业。而海曙区作为中心城区,区域内聚集了一批优质的进出口企业、物流企业,这将对进出口、物流等相关企业带来积极影响,工业、商贸业、物流业的产业间联动将更加频繁,这对发展现代物流业将提供更为广阔的市场,并产生积极影响。

2、政策环境优化带来发展机遇

近年来,关于扶持现代物流业发展的政策环境持续优化,如2011年浙江省出台了《浙江省十二五物流业发展规划》,明确指出宁波、嘉兴、台州等地市,将物流业作为支柱产业来扶持,同年12月宁波市也出台了“十二五”物流业发展规划,明确指出“十二五”时期的总体目标是:基本建成以港口物流为龙头的现代物流服务体系,物流规模持续扩大,产业结构明显优化,服务水平显著提高,综合成本明显下降,在上海国际航运中心的作用更加凸现。可见今后五年,宁波市必然对现代物流企业发展采取更为积极主动的扶持政策,而海曙区将借此机遇推动区内现代物流业环境进一步优化。

3、市场需求量增加带来发展机遇

根据2010年中国仓储协会的调查显示,在540家具有行业代表性的大中型企业中,45%的企业将在未来一两年内选择新的物流商,其中75%的企业将选择新型物流企业,而不是原来的仓储运输企业,并且64%的企业将把所有的综合物流业务外包给新型的第三方物流企业,这几个数字反映出第三方物流的市场需求相当可观。而海曙区作为宁波市物流业发展较好的区域来看,拥有限额以上现代物流企业数占宁波全大市的14.2%,资产、总量、利润均位列全市前列,具有较强的竞争力,加上周边区域拥有多个工业园区、高新区,形成了较为良好的产业链,今后发展具有较好的现实基础。

(四)威胁分析(Threats

1、外需萎缩影响企业可持续发展

目前来看,外部经济复苏进程仍然缓慢,主要国家实体经济持续低迷,特别是在欧债危机、美国次贷危机等影响下,使得部分发达国家采取比较明显的贸易保护主义措施,更倾向于采取限制进口、鼓励出口等措施,外部环境形势仍然严峻,这在不同程度上对海曙区进出口企业、货运代理企业产生负面影响。如2011年限额以上货运代理企业集装箱代理总量同比下降4%,散货代理总量同比下降15.9%。业务量的减少,将直接影响现代物业企业的可持续发展。

2、东迁政策引导致使地域优势减弱

随着宁波市的东扩战略进一步实施,东部新城日益成熟,特别是国际金融、航运、贸易中心的建成使用,使得海曙区发展现代物流业的地域优势日益减弱。如宁波市出台了优惠力度空前的相关配套政策,扶持吸引了包括宁波港集团公司、宁波电子口岸公司、各船舶代理、货物代理公司、报关、报检公司以及法律咨询、金融服务等多家重量级现代物流企业入驻,已逐步形成具有国际一流水准的大通关与综合政务窗口服务平台、电子口岸与第四方物流平台、航运及服务企业集聚的窗口平台的物流业航运中心,一定程度上致使海曙区现代物流业的先发优势将可能逐渐减弱。

3、城区间同质竞争加剧导致优质企业外迁

随着宁波城区范围的不断扩大,东部新城、鄞州南都商务区等周边区域已初现规模,同时由于海曙的市商贸中心地段,中心楼宇的商务租金居高不下而楼宇的硬件设备和装潢改造又稍显落后,面对成本压力,部分现代物流企业开始选择地段稍差、但租金相对便宜的周边城区,而部分有实力的现代物流企业偏向装潢好、档次高、配套设施齐全的新建高档楼宇,这些致使部分优质现代物流企业逐步外迁。据不完全统计,2011年海曙区限额以上交通运输仓储业搬迁其他县区的4家,占全部限上交通运输仓储企业的3.3%,而其他县区并无同类企业搬入。现代物流业的发展将面临优质企业外迁的威胁。

四、加快海曙区现代物流业发展的对策建议

发展现代物流对推进国民经济社会发展起着基础性的重大作用,对整个城市的产业结构调整、促进地方经济持续增长具有巨大的推进作用。因此,今后要结合海曙区的实际情况,切实加强领导,从政府和企业两个层面,采取积极的有效措施,推动现代物流业实现新一轮发展。

(一)政府层面:多管齐下推进现代物流业发展

1、充分发挥物流办的统筹作用

     物流领导小组及其办公室的统筹引导作用,对推动现代物流发展具有十分重要的意义。因此,物流领导小组及其办公室应结合辖区实际情况,在现有基础上,进一步优化好、监测好现代物流业互不协调、价格混乱导致恶性竞争的现状,整合相关资源,制定好、实施好促进现代物流业发展的各项奖励政策,为现代物流业的发展创造良好的外部环境,进一步提升海曙区现代物流业的发展水平。

2、加快物流集聚区建设

集聚发展是当今产业发展的新趋势,产业集聚发展有着共享信息、节约土地,整合资源等多重功效。因此,海曙区应积极依托重点功能区块优势,结合城市规划建设、专业楼宇等特色优势,引导和鼓励现代物流企业逐步集中到集聚区内,在区内形成一条较为成熟的集聚区-楼宇-贸易公司-货运代理公司的互动式产业链,实现行业间企业业务的紧密结合,有效提高区内现代物流企业的整体竞争力和话语权。

3、加快“智慧物流”平台建设

在物流行业不断推行信息化、程序化、规范化的今天,海曙区要结合实际情况,充分运用地理信息系统,加快现代物流与电子商务的融合,全力推进电子商务网络建设;积极利用现代信息技术,加大物流信息资源的收集、处理、发布力度,引导企业加快推进信息化进程,整合集成专业化物流信息网,优化流程与环节,积极探索便捷高效的审核和监管方式,实现对物流各个环节的实时跟踪、有效控制和全程管理,努力搭建科学、合理的现代物流信息平台。

4、加快物流龙头企业培育

由于海曙区物流企业存在“小、散、弱”的普遍特点,缺乏物流行业的龙头企业的辐射带动作用。因此,政府要创造良好的环境,通过树典型、强宣传等方式,进一步扶持优质的民营物流企业,发挥其示范和带动作用,如支持一批具有良好基础、实力较强的大型物流企业通过战略联盟,建立国内外物流渠道,形成国际化、网络化物流企业;培育一批为汽车、医药等行业提供服务的社会化、专业化的第三方物流龙头企业;整合资源,以规模较大、实力较强的企业为龙头进行组建专业物流中心或配送中心,进一步增强企业的抱团优势,从而增强海曙区物流企业的整体竞争力。

5、加快优秀物流人才培养

现代物流业是融合运输、仓储、货运代理和信息等行业的复合型服务产业,迫切需要培养一支高素质的复合型物流业管理团队。因此,海曙区要发挥宁波市的同城效应,利用全市的高等院校资源优势,推行产学研合作形式,积极培养一批优秀的物流专门人才。同时,政府积极创造良好的宜居宜业的环境,采取切实可行的激励、奖励措施,引进一批具有实际操作经验、管理能力、业务能力的高素质物流人才。另外,还应引导与鼓励物流企业采取长期培养与短期培训相结合的方式,加快专业技术、管理人才的培养,提高物流企业的整体素质。

(二)企业层面:多措并举推进现代物流业发展

1、推动企业物流运作模式创新

现代物流作为现代服务业向生产、建设、商贸等领域的渗透和延伸,是调整经济结构、转变增长方式的重要内容。因此,企业要根据实际状况,设计和实施企业内部物流运作模式,以低廉成本和更高的效率,进行企业内外信息沟通和管理。如制造业企业要充分运用供应链管理技术和现代物流理念,推进企业物流社会化、专业化,实现物资采购、生产组织、产品销售以及后续操作等环节的物流一体化运作;流通企业要采用先进的物流运作理念、物流管理技术,大力发展连锁经营,大大降低流通成本,提高经营效率和服务质量,不断强化自身物流能力。

2、推动企业形成新的产业链

现代物流业作为复合型服务产业,虽然在短期内得到了快速的发展,但绝大多数企业还处于数量扩张的粗放型经营阶段,对物流成本控制能力较弱,利润提升空间有限。因此,要依托宁波市三大中心,积极引导企业大力发展第三方、第四方物流,鼓励企业建立合理有效地信息系统、数据交换系统和货物跟踪系统,不断延伸服务领域,提升服务水平,开展包括运输、仓储、包装、融资、监管等业务,促进物流与电子商务的融合,从而提高企业自身竞争力和业务面,形成新的利润增长点。

3、推动企业培育先进文化

随着物流需求的高速增长,物流企业规模和数量不断扩张,但是调研发现,海曙区大多数物流企业人员流动性大,企业文化建设不够重视。因此,物流企业要利用物流行业协会的交流平台,积极创造先进的企业文化,开展业务流程、服务模式、应用技术集成的创新,逐步完善公司的经营理念、企业宗旨、服务理念和企业精神,积极参与物流交流活动和社会公益事业,多途径提高员工对企业的归属感和忠诚度,不断提升物流企业的水平,推动传统物流企业向现代物流企业转变。

 

 

(撰写  顾晶晶)



[1]限额以上现代物流业标准:铁路运输业:全数调查 ;道路运输业:营业收入500万元以上 ;其他道路运输辅助活动:营业收入450万元以上;水上运输业:营业收入500万元以上;装卸搬运:营业收入200万元以上;运输代理业:营业收入500万元以上;仓储业:营业收入400万元以上;邮政业:全数调查;快递服务:营业收入100万元以上。